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    1、金融、财会或市场营销相关专业优先;
    2、熟悉国家经济方面的法律法规与产业政策,熟悉投资理财等相关知识;
    3、具有一定的开拓能力及统筹、分析、归纳能力。
    4、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
    5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;有责任心,能承受较大的工作压力。
    6、根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
    7、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 
    8、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,对客户提供专业的咨询
    9、完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 
    10、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;
    11根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品,管理客户关系,完成销售任务
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